FFの準備

思いをお聞きする

Fact Finding(以下FF)の準備としては、初めに社長の死亡保障と生存保障の必要性について検討していく。カテゴリーとしては次の５項目となる。

• 会社を守る（事業保障）
• 家族を守る（死亡退職金）
• 相続対策（納税資金・代償交付資金）

• 老後の夢の実現（生存退職金）
• 経営権の継承（自社株対策）

数字をお聞きする

従業員数・企業経歴・決算書（3期）・株主構成

下記はエクセルのファイルです。上記ニーズの計算用です。